CRM centralizado que automatiza la captura de leads, seguimientos y pronósticos de ingresos
Una empresa consultora de SaaS en crecimiento gestionaba sus oportunidades de venta en archivos de Excel desorganizados, cadenas de correos sin estructura y notas personales. Los representantes de ventas no tenían visibilidad sobre el estado del pipeline, los seguimientos eran inconsistentes y la dirección no podía pronosticar los ingresos con precisión. Necesitaban una fuente única de verdad para todos los datos de sus clientes.
Construimos un sistema CRM unificado en monday.com que centraliza todos los datos de clientes y automatiza el proceso de ventas. El sistema incluye formularios de captura de leads que se integran directamente al CRM con asignación automática, automatizaciones de pipeline que activan seguimientos y notificaciones según cambios de estado, paneles de ventas con valor del pipeline en tiempo real, tasas de conversión y métricas por representante, además de integración de correo que registra automáticamente todas las comunicaciones con clientes.
Desarrollado con monday.com, n8n y Gmail
"Por fin tenemos visibilidad completa de nuestro pipeline. Los seguimientos ocurren de forma automática, nada se pierde y puedo proyectar los ingresos con confianza por primera vez."
Director de Ventas