Hub operativo completo que conecta ventas, producción y finanzas para una agencia creativa en crecimiento
Una agencia de marketing en crecimiento con 6 líneas de servicio necesitaba centralizar todas sus operaciones en un solo lugar. Los prospectos estaban dispersos entre correos y archivos de Excel. Los proyectos se gestionaban en herramientas distintas que no se comunicaban entre sí. El área de producción tenía poca visibilidad sobre el trabajo entrante. Los costos se registraban de forma manual, lo que dificultaba medir la rentabilidad real. Los traspasos entre el equipo de ventas y el de entrega carecían de estructura y se perdían detalles importantes. La gerencia necesitaba una vista clara: ¿dónde estamos parados?
Construimos un hub operativo completo en monday.com que conecta ventas, producción y finanzas. El sistema incluye un pipeline de ventas con captura de prospectos, etapas de negociación y seguimiento de propuestas con alertas automáticas, un hub de producción con 5 tableros por línea de servicio que incluyen planificación de capacidad y control de entregas, automatización de traspasos que crea el proyecto con todos los datos del cliente al cerrar un negocio, y un módulo de rentabilidad con seguimiento de presupuesto versus gasto real, paneles de ingresos y alertas de margen.
Desarrollado con monday.com, n8n y Gmail
"Pasamos del caos a la claridad en 8 semanas. Por primera vez puedo ver exactamente qué proyectos son rentables y cuáles nos están generando pérdidas. Esa visibilidad por sí sola justificó toda la inversión."
Fundador y CEO, Agencia de Marketing